1.相続相談
●相談内容:相続に向けて各所に存在する資産の整理
現状把握を行い、課題解決に向けて実行中。
●相談内容:相続対策は何から始めたら良いのか
まずは相続の基本について説明。 相続対策は「相続税対策」「遺産分割対策」「流動性資金対策」の3つの柱があること、および対策の具体例を説明。必要な対策を選定し、実行。
●相談内容:具体的な相続対策が知りたい
相続対策は「相続税対策」「遺産分割対策」「流動性資金対策」の3つの柱があることを説明。生命保険を活用すれば、これらにバランスよく備えることができることを説明。手法のひとつとして一時払終身保険の活用を提案し、実行。
●相談内容:所有する賃貸アパートの相続対策
所有する賃貸アパートはそのまま相続人に相続させるべきなのか、他に良い対応方法があるのか、との相談に対し、解決策を検討中。
●相談内容:終活(おひとり様対策)
まずはエンディングノートの作成を支援。 おひとり様対策として、一般的にはどのようなことが行われているのか、整理して提示。
●相談内容:相続が起きたが、どうすればいいのか
戸籍謄本を取り寄せて全相続人を把握すること、 被相続人名義の全財産を洗い出し具体的な内容を把握すること、を説明。結果、 相続放棄をすることになり、内容(メリット・デメリット)と手続きについて説明し、実行。
2.保険に関するコンテンツ制作
〈日本FP協会認定教育機関 所属時 主なもの〉
●三井住友海上きらめき生命(当時)
・生命保険販売ガイドブック(相続編)(税金編)
・終身保険 販売マニュアル
・法人契約経理処理解説冊子
●アクサ生命
・営業社員初期教育マニュアル
・中小法人開拓マニュアル
・税務ガイド
●住友生命
・変額年金 税金ハンドブック
●ソニー生命
・ニーズ喚起シート
●富国生命
・個人年金保険提案シート
●プルデンシャル生命
・相続ガイド
●マニュライフ生命
・個人年金税務ハンドブック
●日興コーディアル証券(当時)
・個人年金税務ハンドブック
・相続・贈与データ&ガイド
〈自社発行書籍〉
●税務の基本知識
●保険税務Q&A
〈西海FP事務所 開業後〉
●フコクしんらい生命
・ライフスタイルお役立ち情報
・顧客向けセミナー資料
●ジブラルタ生命
・公的保険制度通信 トークスクリプト
●朝日生命
・あさひタイムズ
●ソニー生命
・お客様訪問ツール
●日経トレンディ
・2024年5月号 保険大賞 2024 医療保険
〈WEBコンテンツ 原稿執筆・監修〉
●アクサ生命保険株式会社
・年金の平均受給額はいくら? 老後に備えて知っておくべき基礎知識
https://www.axa.co.jp/about-insurance/column/other01
・変額保険とNISA・iDeCoを比較 老後資金の積立にはどっちが向いている?
https://www.axa.co.jp/about-insurance/column/saving01
●セレクトラ・ジャパン株式会社 スマートマネーライフ
・【貯蓄型生命保険ランキング】100名独自調査-専門家解説!加入している保険と保険会社
https://smart-moneylife.jp/life/savings-insurance-ranking
●ORICON 保険会社商品評価
・医療保険 生命保険
・自動車保険 火災保険
・ペット保険
●GMO不動産査定
・【逃げ出したい…】ローンがきつくなったらまず知るべきこと|対処法を徹底解説!
https://e-estate.jp/media/estate-sale/blog/1744/
●マネー系ウェブメディア マネーの達人
・「医療保険」加入前に知っておく大切なこと 定期的な見直しも忘れずに!
https://manetatsu.com/article/2024/07/31/460719.html
●マネックスの保険買取
・「高額療養費制度」とは? がん治療の高度な医療費負担を軽減できる制度を簡単に解説
https://life-settlement.monex.co.jp/diary/167178
●ORICON顧客満足度ランキング 火災保険の基礎知識
・家財保険の金額はいくらがよい? 保険金額の決め方を徹底解説
https://life.oricon.co.jp/rank-fire-insurance/special/knowledge/household-insurance-amount/
・地震保険とは? マンションでも加入は必要? 保険料や注意点を解説
https://life.oricon.co.jp/rank-fire-insurance/special/knowledge/earthquake-insurance-guide/
●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
・【20代向け】自動車保険の月額保険料の平均! 相場が高い理由を解説
●株式会社 大進本店
・【専門家執筆】新築を建てたら地震保険に入るべき? 地震保険の内容と入るべき人を解説!
https://tou-gift.com/column/feature/expert-037/
●株式会社セールス手帖社保険FPS研究所
・注目のトピックス 「老老相続」を経済の活性化と円満相続へ
https://www.fps-net.com/topics/4766.php
●株式会社シニアジョブ
・シニアタイムズ 終活
https://senior-job.co.jp/magazine/author/shigehisa-nisiumi
●WEBメディア
・au損保 自転車保険(20本)
・ゼクシィ保険ショップ
・生命保険商品解説
・来店型保険ショップ紹介
・保険ショップにおける保険相談
・YouTubeシナリオ「遺族年金と生命保険」
・生命保険業界転職事情
・終活
〈セミナー講師〉
●「スッキリ解決! 相続で失敗しないために、今できる準備 ~相続税がかからなくても相続の準備は必要です~ 」
毎月2回、川崎市生涯学習プラザにて開催中
●「知らないと損する相続入門」
2025年11月~2026年2月まで毎月数回、川崎市生涯学習プラザにて開催