実 績

1.相続相談

●相談内容:相続に向けて各所に存在する資産の整理

 現状把握を行い、課題解決に向けて実行中。

●相談内容:相続対策は何から始めたら良いのか

 まずは相続の基本について説明。 相続対策は「相続税対策」「遺産分割対策」「流動性資金対策」の3つの柱があること、および対策の具体例を説明。必要な対策を選定し、実行。

●相談内容:具体的な相続対策が知りたい

 相続対策は「相続税対策」「遺産分割対策」「流動性資金対策」の3つの柱があることを説明。生命保険を活用すれば、これらにバランスよく備えることができることを説明。手法のひとつとして一時払終身保険の活用を提案し、実行。

●相談内容:所有する賃貸アパートの相続対策

 所有する賃貸アパートはそのまま相続人に相続させるべきなのか、他に良い対応方法があるのか、との相談に対し、解決策を検討中。

●相談内容:終活(おひとり様対策)

 まずはエンディングノートの作成を支援。 おひとり様対策として、一般的にはどのようなことが行われているのか、整理して提示。

●相談内容:相続が起きたが、どうすればいいのか

 戸籍謄本を取り寄せて全相続人を把握すること、 被相続人名義の全財産を洗い出し具体的な内容を把握すること、を説明。結果、 相続放棄をすることになり、内容(メリット・デメリット)と手続きについて説明し、実行。 

 

2.保険に関するコンテンツ制作

〈日本FP協会認定教育機関 所属時 主なもの〉

●三井住友海上きらめき生命(当時)

・生命保険販売ガイドブック(相続編)(税金編)

・終身保険 販売マニュアル

・法人契約経理処理解説冊子

●アクサ生命

・営業社員初期教育マニュアル

・中小法人開拓マニュアル

・税務ガイド

●住友生命

・変額年金 税金ハンドブック

●ソニー生命

・ニーズ喚起シート

●富国生命

・個人年金保険提案シート

●プルデンシャル生命

・相続ガイド

●マニュライフ生命

・個人年金税務ハンドブック

●日興コーディアル証券(当時)

・個人年金税務ハンドブック

・相続・贈与データ&ガイド

〈自社発行書籍〉

●税務の基本知識

●保険税務Q&A

〈西海FP事務所 開業後〉

●フコクしんらい生命

・ライフスタイルお役立ち情報

・顧客向けセミナー資料

●ジブラルタ生命

・公的保険制度通信  トークスクリプト

●朝日生命

・あさひタイムズ

●ソニー生命

・お客様訪問ツール

●日経トレンディ

・2024年5月号 保険大賞 2024 医療保険

〈WEBコンテンツ 原稿執筆・監修〉

●アクサ生命保険株式会社

・年金の平均受給額はいくら? 老後に備えて知っておくべき基礎知識

 https://www.axa.co.jp/about-insurance/column/other01

・変額保険とNISA・iDeCoを比較 老後資金の積立にはどっちが向いてい​る?

 https://www.axa.co.jp/about-insurance/column/saving01

セレクトラ・ジャパン株式会社 スマートマネーライフ

・【貯蓄型生命保険ランキング】100名独自調査-専門家解説!加入している保険と保険会社

https://smart-moneylife.jp/life/savings-insurance-ranking

ORICON 保険会社商品評価

 ・医療保険 生命保険

 ・自動車保険 火災保険

 ・ペット保険 

●GMO不動産査定

 ・【逃げ出したい…】ローンがきつくなったらまず知るべきこと|対処法を徹底解説!

  https://e-estate.jp/media/estate-sale/blog/1744/

マネー系ウェブメディア マネーの達人

 ・「医療保険」加入前に知っておく大切なこと 定期的な見直しも忘れずに! 

  https://manetatsu.com/article/2024/07/31/460719.html

●マネックスの保険買取 

 ・「高額療養費制度」とは? がん治療の高度な医療費負担を軽減できる制度を簡単に解説 

  https://life-settlement.monex.co.jp/diary/167178

●ORICON顧客満足度ランキング 火災保険の基礎知識

 ・家財保険の金額はいくらがよい? 保険金額の決め方を徹底解説

  https://life.oricon.co.jp/rank-fire-insurance/special/knowledge/household-insurance-amount/

 ・地震保険とは? マンションでも加入は必要? 保険料や注意点を解説

  https://life.oricon.co.jp/rank-fire-insurance/special/knowledge/earthquake-insurance-guide/

●あいおいニッセイ同和損害保険株式会社

 ・【20代向け】自動車保険の月額保険料の平均! 相場が高い理由を解説

https://webmedia.aioinissaydowa.co.jp/tag/%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%BB%8A-%E5%AE%89%E5%85%A8%E9%81%8B%E8%BB%A2/car-insurance-20s-monthly-average

株式会社 大進本店

 ・【専門家執筆】新築を建てたら地震保険に入るべき? 地震保険の内容と入るべき人を解説!

  https://tou-gift.com/column/feature/expert-037/

株式会社セールス手帖社保険FPS研究所

 ・注目のトピックス 「老老相続」を経済の活性化と円満相続へ 

 https://www.fps-net.com/topics/4766.php

株式会社シニアジョブ

 ・シニアタイムズ 終活 

 https://senior-job.co.jp/magazine/author/shigehisa-nisiumi

●WEBメディア

・au損保 自転車保険(20本)

・ゼクシィ保険ショップ

・生命保険商品解説

・来店型保険ショップ紹介

・保険ショップにおける保険相談

・YouTubeシナリオ「遺族年金と生命保険」

・生命保険業界転職事情

・終活

〈セミナー講師〉

●「スッキリ解決! 相続で失敗しないために、今できる準備 ~相続税がかからなくても相続の準備は必要です~ 」

 毎月2回、川崎市生涯学習プラザにて開催中

●「知らないと損する相続入門」

 2025年11月~2026年2月まで毎月数回、川崎市生涯学習プラザにて開催

●愛知県瀬戸市役所職員向けライフプランセミナー

※保険会社所属時には代理店向け研修を多数担当